2025年8月 投資ポートフォリオ月次レポート¶
📊 レポートサマリー¶
本レポートは2025年8月の投資ポートフォリオのパフォーマンスを包括的に分析し、 NISA枠を活用した戦略的リバランシング提案を提供します。
📈 主要ハイライト¶
指標 |
値 |
|---|---|
ポートフォリオ全体 |
-0.5%（月次） |
最優秀銘柄 |
ゴールドETF +3.8% |
推奨投資 |
全国保証 40万円買い増し |
💰 NISA枠活用状況¶
枠種別 |
使用済み |
残額 |
|---|---|---|
成長投資枠 |
120万円 |
120万円 |
つみたて投資枠 |
80万円 |
40万円 |
📊 資産配分状況¶
🎯 アクションサマリー¶
即時実行（9月）¶
🏆 全国保証（7164）: 40万円買い増し
予想配当利回り: 3.8%
目標購入価格: 135,000円以下
10月実行¶
先進国高配当株ETF: 30万円
ポートフォリオバランスの中間評価
11月実行¶
先進国REIT: 20万円
年末に向けた最終調整
📅 レポート作成日¶
対象期間: 2025年8月1日 - 8月29日
作成日: 2025年9月5日
次回更新: 2025年10月1日
本レポートは投資判断の参考情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。