ポートフォリオパフォーマンス¶
📊 8月末時点のパフォーマンスサマリー¶
全体パフォーマンス¶
項目 |
値 |
|---|---|
月次リターン |
+2.1% |
評価総額 |
3,177,402円 |
銘柄数 |
11 |
最高リターン |
6.1% |
最低リターン |
0.0% |
🏆 上位パフォーマー（8月単月）¶
順位 |
銘柄名 |
月次リターン(%) |
評価額(円) |
構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
三井不ロジパーク |
6.1 |
438,400 |
13.8 |
2 |
ＪＨＲ |
4.7 |
432,500 |
13.6 |
3 |
全国保証 |
3.9 |
101,400 |
3.2 |
4 |
森ヒルズ |
3.6 |
142,300 |
4.5 |
5 |
ｉＳゴールド |
1.0 |
374,293 |
11.8 |
6 |
ゴールド関連銘柄（統合） |
0.8 |
618,762 |
19.5 |
7 |
ＳＢＩ－ＥＸＥ－ｉ 全世界ＲＥＩＴファンド |
0.6 |
88,945 |
2.8 |
8 |
ＤＡＸヘッジ有 |
0.4 |
131,502 |
4.1 |
9 |
ニッセイ－ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞ |
0.3 |
241,644 |
7.6 |
10 |
楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド |
0.3 |
364,309 |
11.5 |
パフォーマンス要因分析¶
楽天全米株式インデックス
米国市場全体の上昇を享受
テクノロジーセクターの好調が寄与
円安効果でリターン増幅
JHR（日本ホテルリート）
インバウンド需要の回復
ホテル稼働率の改善
配当利回りの魅力
📉 下位パフォーマー（8月単月）¶
順位 |
銘柄名 |
月次リターン(%) |
評価額(円) |
|---|---|---|---|
1 |
ＳＢＩ－ＥＸＥ－ｉ 全世界ＲＥＩＴファンド |
0.6 |
88,945 |
2 |
ＤＡＸヘッジ有 |
0.4 |
131,502 |
3 |
ニッセイ－ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞ |
0.3 |
241,644 |
4 |
楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド |
0.3 |
364,309 |
5 |
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
0.0 |
243,346 |
軟調要因分析¶
米国株式ファンド
8月のFOMCを控えた様子見姿勢
ハイテク株の一時的な調整
円高傾向による為替差損
DAXヘッジ有
欧州経済の先行き不透明感
ヘッジコストによる影響
📈 セクター別パフォーマンス¶
セクター |
構成比(%) |
月次リターン(%) |
寄与度(%) |
|---|---|---|---|
REIT |
21.1 |
4.8 |
1.01 |
その他 |
33.1 |
2.3 |
0.76 |
米国株式 |
30.9 |
0.6 |
0.19 |
国内株式 |
3.2 |
3.9 |
0.12 |
先進国株式 |
11.7 |
0.4 |
0.05 |
📊 累積リターン推移¶
期間別リターン¶
期間 |
リターン |
年率換算 |
|---|---|---|
1ヶ月 |
+2.1% |
|
3ヶ月 |
+7.2% |
+28.8% |
6ヶ月 |
+12.8% |
+25.6% |
年初来 |
+16.1% |
+24.2% |
1年 |
+21.3% |
+21.3% |
💰 配当・分配金実績¶
8月の配当・分配金¶
銘柄 |
配当/分配金 |
利回り（年率） |
|---|---|---|
全国保証 |
1,300円 |
3.8% |
JHR |
2,850円 |
3.2% |
三井不ロジパーク |
3,100円 |
3.0% |
森ヒルズ |
950円 |
2.9% |
合計 |
8,200円 |
3.2% |
📊 資産クラス別配分¶
8月末時点の配分¶
資産クラス |
評価額 |
構成比 |
目標比率 |
乖離 |
|---|---|---|---|---|
株式 |
1,039,644円 |
32.4% |
60.0% |
-27.6% |
REIT |
1,013,200円 |
31.6% |
20.0% |
+11.6% |
コモディティ |
1,155,867円 |
36.0% |
20.0% |
+16.0% |
合計 |
3,208,712円 |
100.0% |
100.0% |
リバランシング必要度¶
REIT: 買い増し推奨（目標比率との乖離大）
株式: 現状維持（若干のオーバーウェイト許容）
コモディティ: 現状維持（適正範囲内）
🎯 パフォーマンス改善施策¶
短期施策（1-3ヶ月）¶
全国保証の買い増し
現在比率: 2.2% → 目標: 5.0%
高配当利回りによる安定収入
株価の押し目を狙う
REIT比率の引き上げ
先進国REITの新規購入
インフレヘッジ機能の強化
ヘッジコストの削減
ヘッジ付き商品の見直し
ヘッジなし商品への切り替え検討
中期施策（3-6ヶ月）¶
セクター分散の最適化
ヘルスケアセクターの追加
テクノロジー偏重の是正
配当再投資戦略
配当金の効率的な再投資
DRIPプログラムの活用検討
📈 9月以降の見通し¶
9月の注目ポイント¶
米国企業決算シーズン
テクノロジー企業の業績動向
ガイダンスの確認
FRB政策動向
9月利下げの可能性
市場への影響評価
国内市場
円安トレンドの継続性
外国人投資家の動向
パフォーマンス目標¶
期間 |
目標リターン |
リスク上限 |
|---|---|---|
9月 |
+2.0% |
-5.0% |
3Q累計 |
+6.0% |
-8.0% |
年間 |
+20.0% |
-15.0% |
作成日: 2025年8月31日 次回更新: 2025年9月1日